תחום הצוואות, הירושות וייפוי הכוח המתמשך מחייב את עורך הדין לפעול ברגישות, בעצמאות ובנאמנות מלאה לרצון הלקוח, תוך הקפדה על כללי האתיקה המקצועית, מניעת ניגוד עניינים ושמירה על רצונו החופשי של הממנה או המצווה. לצד עריכת המסמכים, מוטלות על עורך הדין חובות מוגברות של גילוי, זהירות ושמירה על אמון הציבור.
המסגרת הנורמטיבית מעוגנת בחוק לשכת עורכי הדין, התשכ"א–1961, כללי לשכת עורכי הדין (אתיקה מקצועית), התשמ"ו–1986, ובהוראות הדין הרלוונטיות, ובהן חוק הירושה, התשכ"ה–1965, וחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, ככל שהן נוגעות לעבודתו של עורך הדין.
קטגוריה זו מרכזת את החלטות ועדות האתיקה, פסקי הדין והמאמרים העוסקים בעריכת צוואות, טיפול בענייני ירושה, ייפוי כוח מתמשך, כשירות, השפעה בלתי הוגנת, ניגוד עניינים, חובת הנאמנות וההיבטים האתיים המלווים את עבודתו של עורך הדין בתחומים אלו.